ステート・ストリートは、お客様からお預かりした資産を長期的な視点で管理する立場として、急速に変化する業界および規制環境に対応する投資プロセスを支えるソリューションを提供しています。当ソリューションは、テクノロジー基盤および関連サービスを活用し、データ管理の効率化、潜在的な投資リスクおよび収益機会の把握、コンプライアンス管理、ならびに規制報告要件への対応を促進します。

データ管理

ポートフォリオ・データを一元的に管理し、スクリーニング、分類、最適化および報告を高度化するソリューションを提供しています。ガバナンスの枠組み、自動化されたモニタリング機能、ならびに照合ツールを組み込むことで、利用可能なデータの品質を向上させます。 複数の第三者のサステナビリティ分析プロバイダーのデータに加え、お客様独自のスコアを直接取り込み、すべての資産クラスおよび投資戦略にわたって保有資産と紐付けます。外部運用ファンドに対するファンド・ルックスルー・サービスの提供や、ファンド階層構造の管理を通じて、バックオフィスからフロントオフィスまで一貫したサステナビリティ・データ管理基盤を構築します。

リスクおよび機会の測定

マルチアセットクラス対応の投資リスク・分析プラットフォームである truView® の有する規模とデータ管理機能を活用し、サステナビリティ要因やお客様提供のアナリスト・スコアに対するエクスポージャーおよび投資リスクの把握に寄与します。 炭素排出量、移行リスク、人権、水使用量、論争スコアなどの主要指標を、事前的な市場リスク、流動性スコア、金利感応度とあわせて確認することができます。さらに、動的なダッシュボード機能により、企業スクリーニング、ベースライン指標の設定、投資ポートフォリオ全体の炭素排出量動向の管理、相対的な傾向の把握、シナリオ分析、ならびに同業ファンドやベンチマークとの相対的なESG要因分析を行うことができます。

規制対応の履行

世界的に規制要件が進化し続ける中、個別性の高いコンプライアンスへの継続的な対応は複雑さを増しています。当社は、グローバル、地域別および国別の多様な報告義務に対応するために必要な体制、ツールおよびプロセスを整備・運用しています。 また、強力で操作性に優れたビジネス・インテリジェンス・ツールを活用し、社内外の報告要件を統合的に管理します。EUサステナブルファイナンス開示規則（SFDR）、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の各種枠組み、ならびに米国証券取引委員会（SEC）、国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）、オーストラリア、日本、香港、シンガポール、カナダ等の各種規制要件に対応します。

コンプライアンス確保およびグリーンウォッシング・リスクの低減

グリーンウォッシングに関するリスクや規制不遵守に伴う潜在的なコストが高まる中、当社のポストトレード投資コンプライアンス・システムは、投資プロセスに組み込まれた自動かつ独立したチェック機能を提供します。 このコスト効率の高い包括的なソリューションでは、カスタマイズ可能なルール設定およびアラート機能を備えており、主要な規制に対応した事前設定済みのルール・ライブラリも利用可能です。さらに、同業他社との比較を可能にするとともに、サステナビリティに関する義務や自主的なコミットメントへの遵守状況の管理を行うことができます。

サステナブルなポートフォリオ構築

投資家は、サステナビリティの測定方法をより高度化し、投資をそれぞれの目的や方針に整合させるとともに、サステナビリティ要素を投資プロセスにどのように組み込むかについて、より深い理解を得るための新たな手法を常に模索しています。 当社の専門分野に精通した専任チームは、お客様の業務を補完するかたちで関わり、当社のツールおよびデータが最適に活用されていることを確認するとともに、それぞれの目標や運用方針に即した形で、進化するサステナビリティ環境への対応を支えます。

継続的な洞察の創出

当社は、投資家行動、資産配分、サステナブル投資、プライベート・エクイティ等の分野において、世界有数の学術機関と連携しています。専任の調査部門が目的に応じて設計されたワークショップ、ならびに独自の指標を通じて、ポートフォリオのさらなる最適化や、より的確な意思決定に資する洞察を提供します。