ステート・ストリートの証券代理人サービスは、日本の発行体によるユーロ市場での国際債券の発行から管理までの一連の業務に対応し、効率的な運営を可能にします。

企業による海外資本市場の活用は、投資家層の拡大や資金調達手段の多様化を実現する重要な選択肢となっています。一方で、海外での債券発行には、発行関連事務、決済、投資家対応、各国の市場慣行や規制への対応など、専門的な知識と運営体制が求められます。

当社*は、海外で債券を発行する企業に対し、発行から償還までのライフサイクル全体を通じて、証券代理人サービスを提供しています。ユーロ債や転換社債型新株予約権付社債（CB）などの発行において、発行代わり金の授受、利金および償還金の計算・支払い、投資家向け通知など、債券発行に伴う幅広いオペレーション業務に対応しています。

また、発行関連事務に加え、CBの転換に伴う各種付随業務や、証券取引所への上場に関する手続きにも対応しています。海外市場の制度や市場慣行に精通した専門家の知見を活用し、お客様の海外資金調達の円滑化を図ります。

発行された証券は、投資家が口座を保有するEuroclearおよびClearstreamなどの国際中央証券保管機関（ICSDs）を通じて決済されます。ユーロ債市場に関するインフラと専門的なオペレーション体制を通じて、海外資金調達に伴う複雑な業務の効率化を実現します。
 

債券ライフサイクル全般にわたる発行体向けサービス

債券発行関連事務から発行後の管理業務、利払い、償還まで、一貫したサービスを提供しています。これにより、発行体はユーロ債発行に伴う業務プロセスの効率化を図ることができます。

ユーロ債市場に関する専門性

ユーロ債市場における実務慣行に関する知見と確立された市場インフラを基盤として、ユーロ債やCBなど、債務証券の発行および管理に関するサービスを提供しています。

オペレーション負荷の軽減

当社は、債券ライフサイクルを通じて継続的に発生する支払い業務、コミュニケーション、管理業務を担います。専門性を備えたオペレーティングモデルにより、発行体の管理負担の軽減に貢献します。

複雑な取引への対応力

CBの株式転換関連業務、証券取引所への上場手続き、国際中央証券保管機関（ICSDs）を通じた決済など、複雑な取引に伴う要件に対応します。ユーロ債の発行・管理に関する幅広いニーズに応えるサービスを提供しています。